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ESPERANZAS DISCOLANDIA DUERI Y CIA - BOLIVIA 1986 Julio César Palacio: quena, quenacho, sikus Luis Anotnio Pili: guitarra Miguel Angel Puña: sikus Jorge Martínez: charango Colaboración: Takaatsu Kinoshita: guitarra, arreglos - Walter Gómez: bajo eléctrico Donato Espinoza: charango - Hernán Ponce: percusión - Rolando Lima: voz |
| NARANJALES | Huayño | D.R. |
| ROMANCE DE VIENTO Y QUENA | Yaraví-Huayño | José Ramirez |
| OJOS DE CIELO | Carnaval | Julio César Palacio |
| DEJAME ABRAZARTE | Huayño | Julio César Palacio-Luis Antonio Pili |
| CAPULLITO DE MIEL | Bailecito | Julio César Palacio |
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | Taquirari | Luis Antonio Pili |
| JUANA AZURDUY | Aire de Cueca | Ariel Ramírez-Félix Luna |
| ESPERANZAS | Canción | Julio César Palacio |
| FLORCITA DEL VALLE | Saya | William Ernesto Centellas |
| EL CHOCLO | Tango | Angel Villoldo-Carlos Marambio-Enrique Santos |
| MILONGA DE MIS AMORES | Milonga | Pedro Laurenz-José María Contursi |
| CAMBALACHE | Tango | Enrique Santos Discépolo |
