1. TITIKAKO, TATA COLORES Y EL TRENCITO DE LOS ANDES (SUITE)
a) La Muerte de la Kusisiña Mamani Texto: Osvaldo Torres-Felice M.Clemente Musica: Raffaele M.Clemente/Trad.
Iº movimiento: guitarra, narrador, bombos (4)
IIº movimiento Angel y Demonio en Tierra Aymara: Orquesta de cámara: contrabajos(2), violoncelos(3), violas(3), violines(4), violín solista, flageolet(D), guitarras(3)
IIIº movimiento La Parábola de Juvencito: guitarra, narrador, FX: coca, alcohol y cigarro, voz, Tropa de Jach'a sicuris: taykas(2), maltas(8), bombos(4), voces(2)
b) Tonada Triste Horacio Durán Arreglo: Raffaele M.Clemente
charango en E menor, bajo acústico fretles, mandolina, Quinteto de cuerdas
c) Carmen Ñusta Trad./Raffaele M.Clemente
Orquestin Cusqueño: jazz band, arpa, violines(2), kenas(2), coro de devotos(6), zapateo, Orquesta de cuerdas: contrabajos(2), violoncelos(4), violas(3), I violines(4), II violines(4)

2. MARIDITU Texto Osvaldo Torres/Música: Trad/Raffaele M.Clemente
Iº movimiento Los Novios: guitarras(2), mandolinas(2), acordeón, voces mixtas
IIº movimiento Los Consejos del Suegro: guitarrilla, sonajas, narrador, silbido, Orquesta de cuerdas: contrabajo, violoncellos(2), violas(2), I violines(4), II violines(4)
IIIº movimiento Fuga: guitarras(2), mandolinas(2), acordeón, voces mixtas, palmas
IVº movimiento Matrimonio Aymara: Tropa de moceñada: tambores(4), bordones(2), contraltos(3), sopranos(4), silbador, clarín-imilla

3. ESCARCHA Y SOL Música: Horacio Durán/Raffaele M.Clemente/Trad.
Iº movimiento Prisma: charango con cuerdas de metal, charangos en E menor(2), scraper, gran caja, woodblock, Quinteto de cuerdas
IIº movimiento Amanecer Huanca: Orquesta andina: arpa, clarinetes Eb(2), saxos altos(3), saxos tenores(2), violines(3), guitarra, voz de Horacio y su charango

4. CORDILLERANO Trad./Raffaele M.Clemente
guitarra clásica, guitarra acústica, bajo acústico fretless, mandolina, zapateo, rondines(2), kenas(2), voces(2), Hombre del Ande: Orquesta de cuerdas: contrabajo, violoncelos(2), violas(2), I violines (4), II violines(4)

5. ESTEBAN JARRO (CUENTO) Textos: Osvaldo Torres-Felice M.Clemente
a) Don Esteban Horacio Durán
charango en A menor El Principe (constructor G.Aguilera), relato
b) Queriendo Llorar Trad./Bony A.Terán
charango diablo Boca Ancha (constructor Gamboa), guitarra, contrabajo, voz, relato
c) Chiquita Trad./Bony A.Terán
charango Falso Natural Moby Dick (constructor Mollinedo), guitarra, voz, palmas, relato
d) Don Esteban Horacio Durán / Arreglo: Raffaele M.Clemente
charango en A menor El Principe, guitarra, relato
e) Estrellita Karwinita Trad.
qonqutas(2), ideófonos, zapateo, coro mixto (3 varones y 4 damas), relato y epilogo
f) Makiruwa Trad./Esteban Jarro
charango Kimsa Temple Amarillanto (constructor anónimo), guitarra, contrabajo, voz

INTERPRETES:
Horacio Durán
Osvaldo Torres
Trencito de los Andes:
Raffaele M.Clemente
Laura Grasso
Felice M.Clemente
Paola Frondoni

Participación Quinteto Cinquelyre: Gilberto Maltinti (contrabajo), Antonio Ramous (violoncelo), Silvia Diano (viola), Lidia Sanaconi (violín), Marco Bigarelli (violín)

Claudio Ferrier: arpa andina (3-8)
Marco Bigarelli: violines andinso (3-8)
Fernando Gómez: (9)