1. PISA Y OLVIDA LOS KILOMETROS Huaylash Raffaele M.Clemente
mandolinas(2), acordeón, guitarra, guitarrón, percusión

2. HERMANO RESIDENTE Huayno Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
mandolinas(2), acordeón, guitarras(2), guitarrón, percusión, cantores: Laura Grasso y Carlos Sánchez Alvarez

3. ...AL QUECHUA MIGRANTE Marcha/Khantu Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
sicus(20), bombos(4), triángulo, recitación: Redina Jaime Flores

4. PARAGUAS Danza costumbrista Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
quenas(2), violines(3), mandolina, arpas(2), jazz band, pututu, cantora: Paola Frondini

5. HUAYLASH PALESTRO Huaylash Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
saxos altos(2), sax tenor, clarín en MI-b, arpa, cantoras: Laura Grasso y Paola Frondoni, zapateo: León Eudes Cano Antesano, animación: Juan Cáceres Alvarez

6. ... AL AYMARA MIGRANTE Sicuri Trad./poema: Marcelino Chuquimia
sicus(24), bombos(4), coro: Trencito de los Andes, recitación: Marcelino Chuquimia

7. CUATRO ESTERITAS Huayno Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
Iº movimiento: guitarras huaracinas(2), mandolina, arpa, guitarra bordón, kazoo, cantor: Felice M.Clemente
IIº movimiento: roncadoras(4), tambores(4), animación: Carlos Sánchez Alvarez, León Eudes Cano Antesano y Trencito de los Andes

8. CERVECITA DE CRISTAL Huayno Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
arpa con cuerdas de acero, guiro, cantora: Paola Frondoni, arpa: Claudio Ferrier, animación: Nancy Portella Saenz y Manuel Vasquez Abila

9. LATA PILPINTO Huayno Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
guitarra en afinación Baulín, rondines(2), cantores: Raffaele M.Clemente y Felice M.Clemente, "hostess": Elisabetta Pattuelli

10 MI SOYORNO Punpín/Huayno Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
Iº movimiento: guitarras en afinación Punpín(2), charango chillador, cantores: Paola Frondoni, Laura Grasso y Felice M.Clemente, diálogo introducitivo: Redina Jaime Flores y León Eudes Canto Antesano, "carabinero": Bruno Dimitri
IIº movimiento: guitarras en afinación Punpín(2), chilili, guitarra bordón, percusión, animación: Raffaele M.Clemente

11. GUANTES BLANCOS Chuscada Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
violines(2), acordeón, mandolina, arpa, guitarras(2), kazoo, cantor: Carlos Sánchez Alvarez, coro: León Eudes Cano Antesano y Trencito de los Andes, "marquesa": Laura Savona Frondoni

12. RIPUQ URPITUCHA Huayno Raffaele M.Clemente/Felice M.Clemente
violines(2), arpa con cuerdas de acero, cajéo, tijeras, cantora: Paola Frondoni

Trencito de los Andes:
Paola Frondoni
Felice M.Clemente
Laura Grasso
Claudio Ferrier
Raffaele M.Clemente