1. PRELUDIO: LA CHISPA Trad./Raffaele M.Clemente
voz: Felice, charango solista, charango con cuerdas metalicas, charango cuerdas de nylon, pinkillos(3), orquesta: contrabajo(4), violoncelo(4), violas(3), violines(6), trombón bajo(2), cimbales, timpani

2. ANTARA
a) Un tacchino magico Trad.
antara, charango con cuerdas de nylon, bombo leguero, chullchu
b) 2001 Odissea sulle Ande Raffaelle M.Clemente/Richard Strauss
antara, orquesta: contrabajo(4), violoncelo(4), violas(4), trombe(4), trombón tenor(3), trombón bajo(2), oboe(3), clarinetes en Sib(2), contrafagot, organo, pianoforte, timpani, caja, cimbales
c) Sicuri Trad.
acordeones(2), violines(4), mandolinas(4), charangos chilladores(2), guitarras(8), guitarrón, caja, rullante
d) Disco incantato Trad.
antara, charango con cuerdas de nylon, bombo leguero, chullchu

3. SAN BENITO Trad./Raffaele M.Clemente
voces: Felice, Raffaele, trombe(4), trombón tenor(2), bombardini(2), trombón bajo(2), tubas(2), bateria de samba: surdos maracaná(3), surdos centradores(2), repiques(3), tarols(4), tamburines(6), agogós(4), ganzás(6), cuiwas(5), apitos(7)

4. PAPEL DE PLATA
a) Carta d'argento Trad.
voz: Mauro Argiolas, sicus, quenas, charango con cuerdas de nylon, guitarra, bombo leguero
b) André Munawanchkankichu Trad./Arr.Raffaele M.Clemente - Letra: Trad./Felice M.Clemente
voces: Paola, Felice, tropa de sicuris de Taquile: taykas(4), maltas(4), chulis(6), auqa(2), wankaras(2), guitarra clásica
c) Carta stagnola Trad.
voz: Mauro Argiolas, sicus, quena, charango con cuerdas de nylon, guitarra, bombo leguero, coro
d) Fili d'accacio Trad.
voz: Raffaele, charango temple "falso natural", guitarra, contrabajo

5. INDIOS GUERREROS
a) La scatola dei soldatini Trad./Raffaele M.Clemente - Letra: Felice M.Clemente
a1) music box
a2) flageolet, charango con cuerdas de nylon, bombo, tinya, gongo, china, piattini da dita, woodblock, campana, clack, scraper
a3) orquestin cusqueño: kenas(2), violines(4), mandolinas(2), arpas andinas(2), jazz band
b) Omaggio a Tupac Amaru Trad./Raffaele M.Clemente
voces: Lauro, Paola, Felice, Raffaele
b1) flageolet
b2) orquestín cusqueño: kenas(2), violines(4), mandolina, arpas andinas(2), fischi, palmas
b3) music box
c) Batterie di guerra Trad - Letra: Trad./Felice M.Clemente
recitado: Felice, voz: Laura
c1) flageolet
c2) banda de guerra: pitos(2), gran caja(2), tambores(3), tromboni(3), tromba
c3) orquestín cusqueño: kenas(2), violines(2), mandolina, arpa andina, jazz band
c4) carnaval de Quispicanchi: kenas de carnaval(3), rullanti(2)
c5) flageolet
d) Parata Inca Trad. - Letra: Felice M.Clemente
trombe(2), bombardini(2), caja grande, rullanti(3), piatti, megafoni(4)

6. ECOS DEL CERRO
a) Echi della montagna Trad.
pinkillos(2), guitarra(2), bombo leguero
b) ...Dalla Gola Trad./Raffaele M.Clemente - Letra: Osvaldo Torres/Felice M.Clemente
recitado: Osvaldo Torres, voz: Marjorie Biondo, Laura, Felice, Raffaele
b1) cantor y caja chayera, guitarra, keyboards, guitarra bajo(2), drums
b2) coro a cappella
b3) pinkillos(2), guitarra(2), bombo leguero
c) Humahuaca's Gorgeous Carnival Trad.
voces: Laura, Paola, Felice, Raffaele
c1) baguala: coro, cajas bagualeras(4)
c2) zampoñas: sanjas(4), maltas(6), caja grande, tamboril, cimbali, triángulo, cimbali, matraca, animación: Livia, Beatrice, Francesco Clemente
c3) anatas: anatas(3), caja, tambor, pito
c4) carnavalito: sax soprano, sac contralto, sax tenor, acordeón, caja, tam tam(2), tamboril, afro scrapers(2), clacks(2)

7. CHOLITA COROCOREÑA
a) Flute indienne Trad.
quena, charango cuerdas nylon, guitarra, palmas
b) Pomeriggio d'estate sul lago Titicaca: Andantino Sognante per Charango d'Amore in Mi minore Raffaele M.Clemente
quinteto d'archi: contrabajo, violoncelo, viola, violines(2), charango temple "diablo"

8. DOS SICURIS Trad./Arr.Trencito de los Andes
a) Paris 1975
a1) guitarra clásica
a2) sicus (2), charangos cuerdas de nylon(2), guitarra, bombo leguero, chullchu
b) Escoma 1962
tropa de sicuris de Italaque: bajo de sanja(2), sanja(2), bajo de malta(2), maltas(4), bajo de chuli(2), chuli(2), bombos(5)

9. COMA TOMASA
a) Coma Tomasa Trad.
pingullo, quenacho, tiple solista, tiple, guitarra
b) Domino Trad./Raffaele M.Clemente
voces: Laura, Paola, Felice, gaitas(2), violines(2), bandolín, guitarra, guitarra con cuerdas metalicas, guitarrón, bombo, batería de samba: surdo maracaná, surdo centrador, repique, tarol, tamburines(4), ganzás(2)

10. CONDOR PASA REQUIEM
a) Condor Superstart D.Robles - Letra: Felice M.Clemente
recitado: Felice, quenas(2), charangos(2), guitarra, arpa paraguaya, bombo leguero
b) Passacaglia Trad.
orquestín cusqueño: kenas(2), violines(2), arpa andina, jazz band
c) II Funerale del Condor Pasa Raffaele M.Clemente
trombe(3), trombón tenor, bombardino, tuba, gran caja, rullanti(2), piatti, cuiqa
d) Kuntur Runtu (L'uovo del Condor) Trad./Raffaele M.Clemente - Letra: Felice M.Clemente
voces: Laura, Paola, Felice, Raffaele, fiati andini: kenas(2), pututus(2), tropa de sicuris de Taquile: taykas(4), maltas(4), chulis(4), auqa(2), ance: clarinetes en Mib(2), sax soprano, sax contralto, sax tenore, ottoni: trombe(4), trombino, trombon tenor(2), trombón bajo, tuba, archi: contrabajo(2), violoncelo(2), viola(2), violines(4), corde: arpas andinas(2), arpa clásica, percussioni: jazz band, caja grande, wankaras(2), timpani, rullanti(2), chimbali, splash, piattini da dita, clack

11. EPITAFFIO
a) Música Andina Raffaele M.Clemente - Letra: Felice M.Clemente
voz solista: Claudio "Jimmy" Montuori, Francesco Clemente, coro: Laura, Paola, Felice, Raffaele, Claudio "Jimmy" Montuori, snaps
b) La Marselina Trad.
tropa de sicuris: elicón(2), bajo de vasto(2), vastos(4), contras de malta(4), bajo de malta(2), maltas(8), contra de chuli(2), bajo de chuli(2), chuli(2), bombos(6)

Trencito de los Andes:
Felice M.Clemente
Laura Grasso
Paola Frondoni
Raffaele M.Clemente

Participación:
Maurio Argiolas: voz
Osvaldo Torres: recitado
Marjorie Biondo: voz
Claudio Montuori: voz
Claude Ferrier: arpas andinas
Giovanni B.Clemente: guitarra eléctrica
Gilberto Maltinti: contrabajo, coordinador de cuerdas
Luca Peverini: violoncelo
Giovanni Pandolfo: viola
Lidia Sanacori: violín
Marco Bigarelli: violines cusqueños
Massimo Pirone: tube, bombardini, trombón bajo, trombón tenor
Michele Makarovic: trombe, trombón
Marina Curasí: arpa clásica
Annarita Angentieri: oboe
Fabio Morbidelli: contrafagot